粗钢需求逼近10亿吨关口 铁矿石供应趋向紧张

2010年8月25日


展望中国钢铁市场未来,今后10年以下四大趋势不可避免:粗钢需求逼近10亿吨关口;钢铁企业积极开展海外并购;铁矿石供应趋向紧张;重新成为世界最大钢材净进口国家。为此,有关部门及其相关企业必须未雨绸缪,顺势而为,及早布局,积极应对。

　　据国家统计局最新数据显示,1～7月份我国粗钢产量为37548万吨,同比增长18.2％。而此前工业和信息化部预计今年我国钢产量将达到6.2亿至6.3亿吨,在去年创纪录的5.68亿吨基础上增加10％左右,再创历史新高。对于我国的粗钢消费量,过去一直存在着较大争议,从粗钢产量达到1亿吨开始,就围绕产能过不过剩这个问题争论不休,一直争论到现在。那么今后10年,我国粗钢消费量又会达到一个什么水平？将给我国钢铁市场带来什么变化？我们又该如何应对？本期特别请钢铁行业资深专家、中商流通生产力促进中心高级经济师、社科院《经济蓝皮书》主要撰稿人陈克新撰文回答这些问题。欢迎有不同意见者发表您的看法。

　　粗钢需求逼近10亿吨关口

　　由于出现超级消费群体和超大规模建设等因素影响,预计今后10年内,中国粗钢需求量（含出口,下同）将达到或超过9亿吨,甚至逼近10亿吨关口,而不是先前预测的8亿吨水平。

　　未来中国粗钢消费量达到9亿～10亿吨,是有其依据的。首先是中国人口基数庞大。今后10年内人口数量不会少于14亿。如果按照10亿吨粗钢消费水平计算,14亿人均粗钢消费量也才600多公斤,如果按照人口15亿计算,人均粗钢消费量接近600公斤,都大大低于美、日发达国家粗钢消费峰值时的人均1000公斤左右的水平。

　　其次是中国城市化和工业化进程速度快,力度强。欧美发达国家持续100年左右的“两化任务”,中国可能要在50年左右完成,这样就使得中国粗钢消费的年均力度增强,其消费峰值有可能更高。有观点认为,未来20年中国人口超过4000万的城市地区数量将达到44个,需要新增400亿平方米的商住综合建筑,相当于每两年增加一座纽约城。为此需要巨额资金投入,未来20年中国需要投入35万亿～40万亿美元。

　　对于中国粗钢消费量,无论如何不能低估。过去,我们在这个问题上屡犯错误。从中国粗钢产量1亿吨开始,就围绕这个问题争论不休,一直争论到现在的7亿吨、8亿吨产能,还是认为严重过剩。低估中国粗钢消费潜力的结果,使得中国丧失了获取境外矿石资源权益的最好时机,也丧失了对中国钢铁工业统筹规划,合理布局,积极引导的大好时机。其结果是在市场需求这个“无形之手”的操控之下,中国钢铁企业各自为政,各显神通,甚至是违规“私建”（所谓不经批准,没有户口的企业黑户）,获得了蓬勃发展。主管部门基本丧失了在这个问题上的主动权。

　　惟一能够消减中国粗钢消费峰值的,将是新的发展途径。没有疑问,今后中国经济增长和消费模式不会照搬西方模式。如果按照美国、日本等国家曾经达到的人均粗钢消费1吨多的水平测算,中国14～15亿人口的粗钢消费量将接近20亿吨,这无论如何都是不可能的。即便如此,按照新的发展模式,中国粗钢人均消费峰值仅为发达国家人均消费峰值的60％,其粗钢消费总量也会达到9亿吨。

　　铁矿石供应趋向紧张

　　在中国城市化的同时,印度等新兴国家也逐渐步入城市化高潮。美国《外交政策》杂志网站近期发表文章称,未来20年世界将经历规模和速度均前所未有的城市化扩张。特别是中国和印度两国将在新的城市化时代中扮演重要角色。其中印度人口超过4000万的城市地区数量将达到11个,每年需要新增7000万～9000万平方米的建筑面积,相当于两座孟买或一座芝加哥。要适应目前城市化发展速度,印度需要每年修建350～400公里的地铁线路,而这是过去10年中修建能力的20倍。

　　同样超大规模的基本建设,将使得印度的粗钢需求量也急剧增加,达到现有需求量的数倍以上。日益增加的钢铁需求,势必改变目前的世界铁矿石供求格局,即印度将由世界现在最大的铁矿石现货供应国,转变为重要的铁矿石净进口国家。2009年,在中国进口的6亿多吨铁矿石中,来自印度的进口量约占17％。如果今后印度出口的1亿多吨铁矿石没有了,相反还要进口1～2亿吨,甚至更多,届时对于中国乃至世界的铁矿石行情,都会产生重大影响。

　　由此可见,在轰鸣作响的中、印等新兴国家超级引擎的推动之下,未来10年全球铁矿石需求有可能达到高峰。高峰期间,铁矿石供应趋向紧张。尽最大努力获取资源,将成为世界范围内钢铁企业竞争特点。为此,所有钢铁企业都要未雨绸缪。中国有关部门铁矿石的重要对策应当是“多勘探、多储备,少开采”,为一定会到来的国际市场铁矿石更大幅度飙升早做准备。

　　重新成为世界最大钢材净进口国家

　　一些数据表明,现阶段中国粗钢产能大概是7亿吨～8亿吨,正常情况下实际产量的释放还会低于产能数字,这与将来近10亿吨的粗钢需求存有一定差距。这个产需差距如何解决？除了扩大境外钢铁生产以外,还需要大规模进口成品钢材。

　　有一段时期,中国曾经是世界最大钢铁净进口国家。实现钢铁产品一定数量的净进口,以此来平衡国内产需关系,实际上是以另一种方式进口能源和矿石,而且将环境污染挡在了国外。尽管多花费一些费用,但算大账还是划得来的。因此,要视产需差距的不同,实施优惠措施,鼓励一些紧缺钢材品种境外进口,当然也包括铁矿石的进口。同时,原则上要取消钢铁产品的出口退税,有些低附加值产品,比如钢筋、热轧板等,还要加征出口关税等。

　　中国将满足钢铁需求的途径之一转向国际市场,同时境外生产的部分成品钢材也需要运回国内,由此产生了中国巨大的钢材进口数量。预计要不了很久,中国将会重新成为世界最大钢材净进口国家。10年之内,中国钢材进口量峰值有可能向1亿吨靠拢。

　　钢铁企业积极开展海外并购

　　今后10年内,中国粗钢消费达到9亿吨,甚至逼近10亿吨关口。如此巨大的粗钢需求,尤其是其中的加工出口部分（如机电产品出口等）需求,没有必要完全依靠自己解决。受到国内能源、原材料、物流,特别是环保等多方面条件制约,除了主要需求部分立足于国内生产以外,还要向其他方面寻找出路。

　　中国钢铁企业走出去,到境外积极开展企业并购,或者新办钢铁企业,扩大境外粗钢生产能力,是满足中国粗钢需求的重要途径之一。对于国内生产,基本方针是稳定现有数量规模,原则上不再扩大粗钢产能（落后产能的数量置换除外）。要将其主要投资方向,转移到调整结构、节能减排、提高质量、增加品种上来。

　　近期以来,一些中国钢铁企业开始了这方面的积极尝试。比如今年5月,鞍钢(000898)与美国钢铁发展公司（SteelDevelopmentCo）达成了一揽子合作计划,按照计划,鞍钢将向美国钢铁发展公司的新项目投资1.75亿美元,合作生产螺纹钢,新公司中鞍钢占股20％。此前国内另外一些钢铁企业也曾有过一些类似的“出海”计划。虽然如同到境外寻求铁矿石权益一样,中国钢铁企业境外兼并收购阻力重重,但亦要百折不挠。

　　为了减少企业并购阻力,一段时期内,中国钢铁企业走出去的主要方向应当以发展中国家为突破口。随着多方面条件的改变,特别是在一些国家急需资金和增加就业的情况下,中国企业境外投资办厂,势必成为中国钢铁市场发展的重大趋势。

　　这样做的好处是,在满足了国内巨大钢铁需求的同时,将相应的巨大能源消耗和污染挡到了国外,有利于中国经济的可持续和健康发展。这应当成为今后中国钢铁工业发展的重大方针,有关部门也要实施鼓励措施。

　　值得注意的是,今后人民币的逐步升值,将会为中国钢铁企业走出去增添巨大推动力量。


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